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Dans une lutte impitoyable pour le pouvoir, plusieurs clans yakuza se disputent la bienveillance du Parrain. Les caïds montent dans l'organisation à coups de complots et de fausses allégeances. Otomo, yakuza de longue date, a vu évoluer ses pairs : des tatouages élaborés et des phalanges sectionnées, ils sont passés à la haute finance. Leur combat pour arriver au sommet, ou du moins pour survivre, est sans fin dans un monde corrompu où règnent trahison et vengeance. Un monde où les héros n'existent pas...

Le film raconte l'histoire vraie du skinhead américain Bryon Widner qui était sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Il change de vie après avoir rencontré Julie, mais son passé revient à la surface, révélé par ses tatouages.

Entre les années 30 et 50, le cartoon fait partie intégrante des productions hollywoodiennes. Lors des séances de cinéma, il était diffusé après les actualités, juste avant le film, et le public en était friand. La provocation comme la caricature étaient fréquentes, et les animateurs bénéficiaient d'une grande liberté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cartoon soutenait les forces alliées. Dans les années 50, les studios luttent activement contre la propagande communiste et sont aussi le reflet d'une époque ségrégationniste, avec des images racistes, devenues désormais inacceptables. Michel Lerokourez met en lumière la face sombre des cartoons, utilisés à des fins politiques.