שני חברי ילדות תופסים כיוונים שונים. האחד הופך לכומר, השני לגנגסטר שמשדל לפשע את נערי שכונת העוני. כך עומדת החברות במבחן, כמו גם ערכים של נאמנות ומוסר חברתי בסרטו עטור השבחים של מייקל קורטיז (קזבלנקה). מככבים בפעם השישית ביחד ג'יימס קאגני (אויב העם) ופאט או'בריאן (חמים וטעים). הדיסק כולל דוקומנטרי על ההפקה וקומנטרי של היסטוריונית הקולנוע דיינה פולן.
סרט פשע קלאסי שמתרחש בין בנייניה של שכונת עוני ניו יורקית. עבריין חוזר לבית אמו לאחר היעדרות ארוכה במוסד לעבריינים צעירים. הוא מתחבר שוב לחבר ילדות ומתחיל לדרדר אותו לעולם שמחוץ לחוק. בהמשך הוא זומם לחטוף את אחיינו של שופט מפורסם. הסביבה שלו רוחשת, המשפחה בחרדות, והאחות של הידיד תעשה הכל כדי למנוע את החיבור בין השניים. וויליאם וויילר (בן חור) ביים, לצידו על המצלמה ישב גרג טולנד (האזרח קיין) ובתפקיד הראשי ניצח האמפרי בוגארט לפני שנהיה לאגדה.
