בשנת 1929 צ'יו, ילדה בת תשע מכפר דייגים עני נמכרת לבית אירוח מצליח המנוהל על ידי גיישה קשוחה המתעללת בה בלי הפסקה בשל יופייה. היא ניצלת על ידי בית אירוח מתחרה שם היא משנה את שמה לסיורי ולומדת את כל המנהגים החברתיים והאומנותיים שגיישה חייבת להתמצא בהם כדי לשרוד בעולם האכזרי של המקצוע. היא מצליחה לחדור לעולמם עמוס התככים של העשירים וחיה חיי מותרות. אבל אז פורצת מלחמת העולם השנייה, ועולמה משתנה לחלוטין.
סרט סמוראים יפני קלאסי המתרחש ביפן בשנת 1840, בעשורים האחרונים של תקופת השוגון טוקוגאווה. אחיו הסידיסטי למחצה של השוגון, לורד מאטסודאירה נאריטסוגו, מקלאן האקאשי, הוא שליט רשע אשר אונס, מענה ורוצח. נאריטסוגו נהנה מאוד מאקשן ומלחמות, הוא רוצה להחזיר את יפן מאה שנים לאחור, תקופה של מלחמות בין שליטים, כפרים, סמוראים, נינג'ות ובנדיטים, תקופה של תוהו ובוהו שבה הוא יהיה הקיסר, תפקיד שבקרוב יקבל ורק אז הוא יוכל להגשים את המשאלה שלו. שר בכיר בשוגון, אשר רודף צדק, מבין שאם הלורד יגיע לדרגות גבוהות יותר, השלום ששרר ביפן כבר שנים עלול להיפסק. הוא מחליט לגייס את הסמוראים הטובים ביותר שלו (13 לוחמים סה"כ) ולצאת כנגד השליט ולעצור אותו לפני שיגיע לקידום תפקידו. שפת הסרט: יפנית.
שלל דמויות אקסצנטריות מגיעות, בליווי כלביהן המטופחים, לתערוכת כלבים ארצית. קומדיה עטורת שבחים שביים כריסטופר גסט (מחכים לגפמן).
