יחידת פרשים של צבא הצפון במלחמת האזרחים האמריקאית, חודרת אל מאחורי קווי האויב כדי לפוצץ מרכז אספקה ותחבורה. בדרך הם נאלצים לאסוף בחורה דרומית ששומעת את מזימתם, על מנת להבטיח את שתיקתה. גם מערכת היחסים העכורה שבין המפקד לרופא היחידתי לא עוזרת לתפקוד המושלם. פורד ביסס את סרטו על סיפור אמיתי. (תקציר מתוך אתר "האוזן השלישית").
בשנת 1876, ג'ונה הקס הוא צייד ראשים ועבריין שגם על ראשו יש צו ממשלתי בהול. הצבא מוכן למחול לו על הכל ולהוריד את חבל התלייה מעל צווארו בתנאי אחד – שימגר את פעילותו של הארכי-טרוריסט, בן הקונפדרציה הדרומית קוונטין טרנבול. לג'ונה יש חשבון אישי לסגור עם טורנבול משום שהשניים החליפו מהלומות צורבות בעבר, שכללו השמדה הדדית של בני משפחה. ג'וש ברולין בתפקיד הקס, ג'ון מלקוביץ' – הנבל האולטימטיבי – הוא, מן הסתם, הנבל טורנבול. איידן קווין הוא נשיא ארצות הברית יוליסס ס. גרנט.
מערבון מלחמתי עשוי היטב מבית היוצר של סם פקינפה (כלבי הקש). מייג'ור דאנדי מוביל יחד עם עמיתו השנוא עליו, קפטן טיירין, קבוצה של אסירים ועריקים שאמורים לתת מענה לטבח שהתרחש קודם לכן. כשהחיילים נחים והמייג'ור מוצא ניחומים בזרועותיה של יפהפייה, מתבשל רגע השיא מול הצבא הצרפתי. עם צ'רלטון הסטון (כוכב הקופים) וג'יימס קובורן (צלב הברזל).
In an alternate reality in which the Confederate States successfully seceded from the Union and the institution of slavery thrives, American inches towards a Third Civil War.
