ג'ים הוא נער בריטי שחי בשנגחאי בזמן שלפני מלחמת-העולם. עם הפלישה היפנית הוא מופרד מהוריו, חווה את אימת המלחמה ולבסוף מגיע למחנה שבויים יפני. אך בעזרת ידידו המבוגר באסי הוא יגיע לשעת המבחן בוגר ואחראי יותר, וימי המלחמה יהפכו לסיפור ילדותו והתבגרותו.
סיפורו של מייקל, שנלווה למשפחתו למסע שייט מסביב לעולם. כשהסערה מכה, הוא וכלבתו האהובה סטלה נשטפו מהסיפון ומגיעים לאי נידח באוקיינוס השקט, שם הם נאבקים כדי לשרוד. בעקבות קרב צמוד בין חיים למוות, זר יפני מסתורי - קנסוקה - מאפשר למייקל בחוסר רצון להיכנס לעולמו, והם מתחילים ליצור ידידות. אבל משהו מאיים להרוס את העולם השברירי שקנסוקה יצר על האי, והם חייבים להשתמש בכל האומץ, הכישורים והתושייה שלהם כדי לנסות להצילו. ז
אופרת אומנויות לחימה מספר האגדות היפני, שמשלבת סצנות קרב וירטואוזיות עם סיפור אהבה בנוסח "רומיאו ויוליה". שני צעירים המשתייכים לשני שבטי נינג'ה מתחרים, נאבקים על תשוקתם לאחר שהשוגון הפר את ה"הודנא" בין שני השבטים והכריז על תחרות לחיים ולמוות בין השניים. שילוב מופלא של היסטוריה ומאנגה מאת הבמאי טן שימויאמה. עם יוקייה נאקאמה (Ringu 0) וג'ו אודאגירי (Azumi) היפהפיים.
