ריטה, עורכת דין מתוסכלת, עובדת עבור חברה גדולה ומושחתת. יום אחד היא מקבלת הזדמנות לשנות את חייה ומתבקשת להגיע למפגש אישי עם אחד מראשי הקרטל האכזריים במקסיקו. לתדהמתה ראש הקרטל מבקש ממנה לעזור לו להגשים את חלומו - לעבור ניתוח לשינוי מין ולחיות תחת הזהות החדשה של "אמיליה פרז".
טים ווקר בן ה-17 נוסע מלונדון לאלפים האוסטריים כדי ללמוד בפנימיית מוצרט האגדית. שם, הוא מגלה מעבר נשכח בן מאות שנים לתוך העולם הפנטסטי של "חליל הקסם" של מוצרט. מדובר בסרט שובה לב העוקב אחר נער בשני מסעות מקבילים: אחד לפנימייה יוקרתית כדי להגשים את שאיפותיו כזמר, שם הוא מתעמת עם מנהל עויןואחר לעולם מקביל מלא בפנטזיה והרפתקאות של הנסיך טמינו ופפגנו בחיפושיהם אחר בתה של מלכת הלילה, פמינה.
עיבודו של קרלוס סאורה (קריאת העורב, טנגו) לאופרה המפורסמת של ביזה "כרמן". חייה של חבורת שחקנים ורקדנים, המבצעת חזרות לעיבוד פלמנקו לאופרה משתנים ללא היכר, כאשר צעירה בשם כרמן באה לשחק בתפקיד הראשי ומטשטשת את הגבולות שבין מציאות לאמנות. עם אנטוניו גאדס (חתונת הדמים) ולאורה דל סול (פרופסור). הסרט זכה בשני פרסים בפסטיבל קאן והיה מועמד לאוסקר הסרט הזר הטוב ביותר.
