פרגוסון, בלש לשעבר במשטרה, מתבקש ע"י ידידו לבלוש אחרי אשתו מתוך חשש שהיא עומדת להתאבד. הבלש עושה כמצוות ידידו ותוך כדי המעקב הוא מתאהב באישה. האהבה האסורה אינה מצליחה למנוע את ההתאבדות, ופרגוסון שסובל מפחד גבהים אינו מצליח למנוע את קפיצתה מגבהי הכנסיה. לאחר מות האישה הוא פוגש נערה אחרת הדומה למתה דמיון מפליא, ולמרות מצבו הנפשי המעורער הוא מחליט לחקור בדבר.
ילד צעיר עם אב מרוחק נכנס לתוך עולם דימיוני וקסום דרך שער כניסה בתוך ספר עתיק.
סנגיילה בת ה-17 מהופנטת ממטוסי פעלולים, עם זאת, בשל פחדיה מגבהים סנגיילה מעולם לא אזרה אומץ להיכנס למטוס בבית הספר לטיסה הסמוך לווילה המשפחתית. במהלך חופשת קיץ היא פוגשת באאוסטה, נערה צעירה יצירתית שבניגוד לסנגיילה חיה את חייה ללא פחד. כאשר שתי הבנות מתקרבות האחת לשניה, סנגיילה חושפת לראשונה סוד אפל.
