מל ברוקס בגירסתו הרועשת על ההיסטוריה, מוכיח ששום דבר עדיין לא סופר כשהוא מוביל אותנובדרך מצחיקה להפליא ומגלה לנו מה באמת קרה לאורך הזמן... ההשתובבויות המטורפות שלומציגות הכל החל מהסרט 2001 אל הסיפורים האמיתיים מאחורי הקיסרות הרומית (ברוקסבמופע סטנד אפ פילוסופי על ארמון הקיסר), המהפכה הצרפתית (ברוקס שולט כמו המלך לואי) והאינקביזיציה הספרדית (שירה וריקודים נועזים עם נזירים ונזירות).זהו סרטו המצחיק ביותר של מל ברוקס.
מילוש פורמן, הבמאי המוערך זוכה פרסי האוסקר על סרטיו "אמדאוס" ו"קן הקוקיה", מציג דרמה על חייו של פרנצ'סקו גויה - גדול ציירי ספרד בכל הזמנים. בספרד של המאה ה-18, אניס היפהפיה משמשת השראה לציוריו של גויה. היא נחשדת בכפירה על ידי האח לורנצו, נזיר מניפולטיבי, אחד הכוחות המרכזיים באינקוויזיציה הספרדית, המנסה להפליל את אניס בנסיון חתירה תחת הכנסייה. בין השניים מתפתחת מערכת יחסים מיוחדת והם נאלצים להתמודד עם הפחד הנורא והגורל האכזר, המטילים מורא על ספרד כולה.
פיטר או'טול (לורנס איש ערב) מככב כסופר סרוואנטס וכפרי דמיונו האלמותי – דון קיחוטה מלה מאנשה! האינקוויזיציה הספרדית אוסרת את הסופר, המתבקש להציג בפני מעניו את אחד מסיפוריו. או אז הוא יוצא בדרמטיזציה של גיבורו – האביר הלוחם בתחנות רוח, האיש שחי את המציאות כפי שהוא היה רוצה שתהיה ולא כפי שהיא באמת. את תפקיד דולצ'ינאה היפה מגלמת השחקנית היחידה שמשתווה לדמות המיתולוגית הזו – סופיה לורן. את הפנטזיה המוזיקלית הנפלאה הזו ביים ארתור הילר (סיפור אהבה).
