הליצן העצוב

גלאפיאניקיס מככב בתפקיד כפול כצ'יפ באסקטס, צעיר אמריקאי שחולם להפוך לליצן מקצועי. הוא נוסע ללמוד בבית הספר לליצנות בפריז, אך נכשל בלימודיו, כמו גם בחייו האישיים והמשפחתיים. כשהוא חוזר לעיר הולדתו בייקרספילד בקליפורניה, הוא מתקבל לעבודה כליצן ברודיאו. חברתו היחידה היא מרתה, פקידת ביטוח שמסכימה לסבול את התנהגותו הגסה והבוטה כלפיה. במקביל גלאפיאניקיס מגלם גם את דייל, אחיו התאום והמעצבן של צ'יפ.