Drugi dio ove fantastične sage govori o Frodu Baginsu i Samu koji uz pomoć čudnovatog bića Goluma idu da unište prsten. Istovremeno Aragorn, Legolas i njihovi saveznici idu da space Pipina i Merija. Čarobnjak Gandalf se vraća da pomogne u borbi protiv Saurona i Sarumana (čarobnjaka koji je prešao na zlu stranu).
Kya je napuštena djevojka koja je odrasla u opasnim močvarama Sjeverne Karoline. Godinama su glasine o djevojci iz močvare proganjale Barkley Cove, izolirajući pametnu i snalažljivu Kyu iz njezine zajednice. Privučena dvojicom mladića iz grada, Kya se otvara novom i zapanjujućem svijetu. Ali kada je jedan od njih pronađen mrtav, zajednica je smjesta označi kao glavnu osumnjičenu. Kako se slučaj razvija, presuda o tome što se zapravo dogodilo postaje sve nejasnija, prijeteći da će razotkriti mnoge tajne koje su ležale skrivene u močvari.
Rat je stigao u zabačeno vojvođansko selo. Nijemci sprovode kroz selo grupu talaca i usput maltretiraju jednog dečaka, koji iz osvete zapali njemačko žito u pristaništu. Istragu vodi lukavi gestapovac Šicer iz grada koji zatvori sve muškarce i počinje ih streljati. Bistri seoski dječak, prerano shvativši sve užase rata, odluči zatražiti pomoć od partizana...
