Godina je 1950. William Lee, američki je iseljenik koji živi u Mexico Cityju te koji dane provodi u gotovo potpunoj samoći, osim s tek nekolicinom drugih članova male američke zajednice. Međutim, njegov susret s Eugeneom Allertonom, iseljenikom i bivšim vojnikom, koji je upravo pristigao u grad, po prvi puta će mu pokazati da je možda konačno moguće ostvariti intimnu povezanost s drugim ljudskim bićem.
Nade i snovi četvero ambicioznih ljudi uništeni su kada njihova ovisnost o drogama počne izmicati kontroli. Pogled u ovisnost i kako ona vlada nad umom i tijelom.
Film za Oscara® nominiranog redatelja Leeja Danielsa govori o sukobu Federalnog ureda za narkotike i jazz pjevačice Billie Holiday protiv koje je pokrenuo istragu. Iako su je prvotno željeli diskreditirati zbog poroka, njihovo se ponašanje ipak temeljilo na rasizmu. U filmu je prikazana i njezina veza s Jimmyjem Fletcherom, agentom kojem je počela vjerovati unatoč tome što radi za Vladu.
