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I casi di possessione sono in costante aumento. Padre Peter, un rinomato esorcista, supervisiona la formazione di nuovi sacerdoti per far sì che siano in grado di identificare i casi di possessione demoniaca e di risolverli ricorrendo ai riti dell'esorcismo. Padre Daniel Garcia è l'ultimo apprendista in ordine di tempo. Mentre padre Peter e padre Daniel si immergono sempre di più nell'inferno che tormenta la quotidianità, i confini tra il Bene e il Male diventeranno sempre più labili e confusi.

Nella Cecoslovacchia degli anni Trenta del Novecento, Kopfrkingl svolge con coscienza la propria professione di crematore di cadaveri, anche basandosi su convinzioni filosofiche che gli derivano dalla lettura del "Libro tibetano dei morti". All'ascesa del nazismo, il solerte funzionario, che ha riscoperto le proprie radici germaniche grazie all'amico Reinke, si lascerà prendere la mano dal fanatismo.

An asteroid is headed for Earth and in order to avoid Earth's impending destruction, the ISDA create the "Dragonaut" after finding a dragon egg under the ocean. This weapon's primary purpose is to destroy the asteroid when the time comes. However, they soon find out that the asteroid is not their only threat, as powerful dragon-like creatures, which are bent on destruction, appear. After witnessing a murder by one of the creatures, Jin Kamishina, a lonely 18-year-old boy who lost his family in a shuttle accident, gets involved in the mysteries of the dragons and becomes the chosen pilot of the Dragonaut. Helping him on his journey is Toa, a mysterious girl who saves him from falling to his death after the creature attacks him.