キーワード Custody Hearing

フロリダの小さな町で生意気ざかりの7歳の姪メアリー、片目の猫フレッドとささやかに暮らしている独身男のフランク。その小さな幸せは、メアリーの天才的な才能が明らかになることで揺らぎ始める。メアリーの特別扱いを頑なに拒むフランクだったが、そこにフランクの母エブリンが現れ、孫のメアリーに英才教育を施すためにフランクからの引き離しを図ります。フランクには亡き姉から託されたある秘密があった。

メリーランド州サウスポート。小さな造船会社を経営するフランクには、2年前に離婚した元妻スーザンと彼女と暮らす愛する一人息子ダニーがいた。スーザンは新しく街にやってきた実業家リックと再婚するが、彼の正体が凶悪な犯罪者とは知るゆえもなかった。やがてリックは恐喝にやってきた昔の仲間レイを殺害。その一部始終をダニーが目撃してしまう。しかし、両親の離婚をきっかけに問題児となったダニーの証言をフランク以外は誰も信じようとしない。息子を殺人犯の魔の手から救うため、フランクはリックの正体を暴こうと奔走するが...。