ფილმის მოქმედება 1945- 1955 წლებში ვითარდება და კორლეონეების იტალიურ - ამერიკული კრიმინალური ოჯახის ამბავს მოგვითხრობს.როდესაც მაფიის მეთაური ვიტო კორლეონე ძლივს გადაურჩება თავდასხმას, მისი უმცროსი ვაჟი მაიკლი, მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილებზე სისხლიან შურისძიებას იწყებს.
ფილმის მოქმედება 1823 წელს ვითარდება და მოგვითხრობს მონადირის ჰიუ გლასის ისტორიას, ამჟამინდელ დაკოტას ტერიტორიაზე ნადირობისას მას თავს დათვი დაესხმება, თანამგზავრები კი ჰიუს გაქურდავენ და სასიკვდილოდ დაჭრილს დატოვებენ, თუმცა ყველასთვის მოულოდნელად ჰიუ გლასი გადარჩება და დაიწყებს იმ ადამიანების მოძებნას, რომლებმაც მას უღალატეს.
გენმოდიფიცირებული მაიმუნების რიცხვი, კეისრის მეთაურობით, კვლავ იზრდება, მაგრამ მაიმუნებს ემუქრებიან ადამიანები, რომლებმაც მოახერხეს გადარჩენა ათი წლის წინ საშინელი ეპიდემიის დროს. თავიდან მეტოქეებს შორის მყიფე მშვიდობა დამყარდა, მაგრამ ის ხანმოკლე გამოდის. მაიმუნები და ადამიანები არიან ომის ზღვარზე, რომლის დროსაც გაირკვევა, თუ რომელი მათგანი იმეფებს პლანეტაზე მომავალში.
