Viskas prasidėjo 1870-siais, kai Paryžiaus publika sausakimšai užpildydavo ištaigingai įrengtą salę, kad galėtų bent akies krašteliu pamatyti temperamentingosios primadonos La Karlota (akt. Minnie Driver) pasirodymą. Tačiau populiarios dainininkės ambicijas netikėtai užgauna naujieji Operos teatro vadybininkai bei turtingasis aristokratas Raulis de Čagnis (akt. Patrickas Wilsonas). Po kelių kivirčų La Karlota nusprendžia daugiau nelipti ir su trenksmai palieka teatrą.
CŽV užverbuotas jaunuolis Kenetas Gidsonas ryžtasi dalyvauti slaptoje operacijoje „Outcome“. Atidavęs visą save, sėkmingai įveikęs pasiruošimo etapą vaikinas gauna naują vardą ir tampa vertingiausiu CŽV slaptuoju agentu Aronu Krosu (akt. Jeremy Renner). Tačiau po įvykio, kuomet Džeisonas Bornas atskleidžia slaptus CŽV kėslus operacijoje „Blackbriar“, Centrinė Žvalgybos tarnyba nusprendžia tučtuojau sunaikinti savo veiklos pėdsakus ir viską, kas susiję su operacija „Outcome“.
Filmas pasakoja apie sėkmingai dirbantį Londono narkotikų prekeivį. Visą gyvenimą jis aktyviai pardavinėjo kokainą, o po to nusprendė išeiti užtarnauto poilsio. Paskutinis darbelis prieš išeinant į pensiją turėjo būti seno draugo dingusios dukters paieška, tačiau iškyla reali grėsmė, kad jam nepavyks išbristi iš kokaino rojaus.
Koledžo studentas Lukas Maknamara prisijungia prie elitinės koledžo brolijos, pavadinimu „Kaukolės“. Vaikinui ši organizacija – tai tramplinas į prestižinę Harvardo Teisės mokyklą. Iš darbininkų šeimos kilusį Luką suvilioja brolijos narių turtai ir įtaka, tačiau ilgainiui jis susiduria su keliais keistais incidentais. Kai vienas iš jo draugų nusižudo, Lukas suvokia, kad „Kaukolių“ brolija slepia labai baisius dalykus, o grėsmė iškilo ir jo gyvybei. Nepaisydamas didelių pavojų, jaunas vyras imasi individualaus tyrimo.
