Vasaros atostogų metu paplūdimyje susitinka du žavūs jaunuoliai. Denis su Sende pradeda bendrauti, stiprėja abipusė simpatija, tačiau vasara baigiasi ir Sendė turi grįžti į Australiją. Abiem jaunuoliams apmaudu, kad teks skirtis, vos pradėjus vienam kitą pažinti. Abiejų laimei, Sendės tėvai nutaria likti svečioje šalyje, mergina pradeda mokytis toje pačioje mokykloje kaip ir Denis. Na, o nuolat būnant kartu kyla vis daugiau nesusipratimų – meilės išbandymų...
Sairusas - galingiausios Niujorko gaujos Gramersiu Rifai lyderis, sukviečia į vidurnakčio viršūnių susitikimą visas rajono gaujas. Visų prašoma atsiųsti devynis beginklius atstovus į konklavą. Karių gauja kaltinama sukėlusi gaujų smurtą kino teatruose, dabar ji atrodo tarsi stilizuota ir minkšta, kaip ir norėjo Hilas. Siužete pasakojama apie Niujorko gaują, kuri turi kirsti priešų teritoriją, kad grįžtų į savo rajoną. Kariai pradeda ilgą kelionę iš Bronkso į Konio salą. Antrasis vadas Svonas perima valdžią, o karštakošis Ajaksas pareiškia pats norintis taptu vadu. Kariai lėtai kerta pavojingas Bronkso ir Manhatano teritorijas bandydami išvengti kitų gaujų ir pareigūnų
