Verfilming van het mythologische verhaal van Orpheus en Eurydice, geplaatst in het Brazilië aan het eind van de jaren vijftig. De mooie, jonge Eurydice is vanuit haar dorpje gevlucht naar de stad Rio de Janeiro en wil schuilen bij haar nichtje Serafina, omdat een man haar om onbekende redenen wil vermoorden.
Vincent Parry is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en ontsnapt uit de gevangenis om zijn onschuld te bewijzen. Parry ontdekt dat mensen hem te makkelijk herkennen en besluit om bij een plastisch chirurg een verandering te ondergaan.
St. Louis 1903. Vader Smith is een succesvol zakenman en deelt op een dag aan zijn gezin mee dat hij tot grote directeur van het filiaal in New York is benoemd. Zijn familie is ontzet, want zij willen hun geliefde stad en vrienden niet achterlaten.
Een verzekeringsagent houdt zich tevens bezig met het stelen van auto's. Hij steelt deze auto's van verschillende criminelen, maar nooit van goede mensen. Hij verkoopt de auto's en geeft het geld aan goede doelen. Zijn beste vriend, een politieman, is belast met het onderzoek naar de diefstallen.
Oswald, de conducteur van de trolley, wordt in de rails tegengehouden door een koe die weigert te bewegen. Vervolgens komt hij voor een steile heuvel te sataan, waar de trolley moeite mee heeft. Als hij eindelijk over de heuvel rijdt, raakt de trolley de controle kwijt. Kan de gelukkige konijnenpoot van Oswald hem redden?
