Vinayak is de onwettige zoon van een grootgrondbezitter woonachtig in het oude dorpje Tumbbad. Hij heeft een obsessie met een fabel omtrent een oude schat en vermoedt dat het geheim bij zijn overgrootmoeder ligt, een vervloekte heks die vastzit in het vagevuur.
Wanneer Napoleon het Russische rijk bedreigt met een inval is de lafaard Boris Grushenko gedwongen om zich bij het leger aan te melden met als doel zijn land te redden. Hij neemt inderdaad een groep Franse officieren gevangen maar het Franse leger is te sterk en bereikt Moskou.
Lem Tustine gaat naar Chicago om het tarwe van de boerderij van zijn familie in Minnesota te verkopen. Daar ontmoet hij Kate. Ze worden verliefd en trouwen alvorens terug te gaan naar de boerderij. Kate wordt echter niet geaccepteerd door Lem's vader, die ervan overtuigd is dat zij alleen maar voor het geld wilde trouwen.
