In een bos in het door de nazi's bezette Wit-Rusland vindt de jonge Rus Florya Gaishun een geweer, waarna hij zich meteen bij de lokale vrijheidsstrijders aansluit. Dit ondanks smeekbeden van zijn moeder, die nu met haar twee dochters weerloos achterblijft.
De teddyberen voeren een brute oorlog tegen onschuldig ogende eenhoorns, ingegeven door religieuze ijver en het geloof dat de eenhoorns het Magische Woud hebben gestolen. De arme Gordi, die in het leger is ingelijfd, heeft problemen met zijn lichaamsbeeld en een hart van goud. Maar zijn tweelingbroer Azulin, verontwaardigd omdat hij als tweede is geboren, is een ijdele psychopaat wiens ware aard wordt ontketend tijdens een legerexpeditie naar het Hart van Duisternis. Terwijl Gordi vriendschap sluit met een gewonde eenhoorn en vrede wil, wordt de brute Azulin een werktuig van het religieus-fascistische regime.
In de herfst van 1942 sluiten twee Duitse soldaten een weddenschap af terwijl ze in een goederentrein zitten die door de Russische steppe dendert. De ene is Hanz Van Witzland, een idealistische jonge luitenant die ernaar snakt het militaire verleden van zijn aristocratische familie alle eer aan te doen.
In de meedogenloze loopgravengevechten van de Eerste Wereldoorlog wordt een Britse infanteriecompagnie na een hevige strijd gescheiden van hun regiment. In een poging terug te keren naar hun linies, ontdekken de Britse soldaten wat lijkt op een gebombardeerde Duitse loopgraaf, verlaten op een paar versufte Duitse soldaten na. Na het doden van de meeste Duitsers en het nemen van één gevangene, versterkt de Britse compagnie zich om de loopgraaf te behouden totdat er versterkingen kunnen arriveren. Al snel zullen er echter vreemde dingen gebeuren als een gevoel van kwaad neerdaalt op de loopgraaf en de Britten zich tegen elkaar beginnen te keren.
