Malena en Manuel hebben al zes maanden een relatie, dus besluit ze dat het tijd is om naar het volgende niveau te gaan en een Cousins Club op te richten, waar degenen die worden geaccepteerd over seks zullen leren.
Het begin van de 20ste eeuw, een bordeel in Parijs. Een man takelt een prostituee toe en zij houdt er een litteken in de vorm van een tragische lach aan over. Rond deze vrouw gaat het leven in het bordeel gewoon verder, met al hun rivaliteit, hun angsten, hun plezier en hun pijn. De buitenwereld krijgt daar echter niets van mee, het huis is een gesloten wereld...
Losjes gebaseerd op de duistere verhalen van HP Lovecraft, is 'Late Bloomer' een meeslepende en humoristische reis door de eerste les seksuele voorlichting van een jonge jongen.
