Versailles, 1780 aan het hof van Lodewijk XVI. Grégoire Ponceludon de Malavoy komt naar het hof. Hij wil de keizer vragen geld te investeren in een project van hem. Hij heeft een ingenieus plan bedacht om de moerassen droog te leggen en op die manier ziektes tegen te gaan. Hij koestert een beetje hoop dat de keizer dit een interessant project vindt. Grégoire komt erachter dat er corruptie heerst en zal een andere manier moeten bedenken om de aandacht van de keizer te trekken.
De verstrooide Doctor Proktor heeft per ongeluk 's werelds krachtigste schetenpoeder uitgevonden. Het toevallige bezoek van twee kinderen is het begin van een vreemde vriendschap. De nette Lisa met haar vlechtjes en de roodharige Bulle gaan helpen om van Doctor Proktor's schetenpoeder een commercieel succes te maken. De kwade genius meneer Thrane ziet ook wel mogelijkheden met het poeder.
Drie tieners vinden een aktetas met een gedeukte, oude blikken trommel erin. Ze gooien deze trommel weg en eigenen zich de aktetas toe. Wanneer ze in de krant lezen, dat de blikken trommel onbewerkte heroïne bevat en eigendom was van een drugsdealer, die twee agenten van de narcoticabrigade had gedood tijdens een vuurgevecht, gaan ze op zoek naar de weggegooide trommel. Ze vinden de trommel terug en besluiten in de drugsverkoop te gaan. De leden van de drugsbende zijn echter ook op zoek naar deze trommel met drugs en komen er achter, dat de drie tieners deze nu in hun bezit hebben.
Amid the stark discord of twin cities Piltover and Zaun, two sisters fight on rival sides of a war between magic technologies and clashing convictions.
