På en høy fjellslette bor et lam med ull av så bemerkelsesverdig glans at han bryter ut i steppdans. Men det kommer en dag hvor han mister sin skinnende pels, og sammen med den, sin stolthet. Det trengs en klok harehjort - en horn-prydet kanin - for å lære det sure lammet, at ull eller ikke, det er det som er på innsiden, som vil hjelpe ham å komme seg fra livets problemer.
En mann vandrer gjennom en voldsom storm og søker ly på et spisested. Men personalet synes det er vanskelig å forstå ham, han er midt i en manisk oppblussing. Mannen heter David Helfgott, og han er en strålende konsertpianist som ble spådd en strålende fremtid da han som vidunderbarn spilte som ingen andre. Men barndomstraumet fra hans forferdelige far kastet ham ut i psykisk lidelse, og resten av livet skulle bli en kamp for å gjenoppdage sitt indre geni.
