Teraz, gdy Frolla już nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w ruch z pomocą nowych przyjaciół i małego synka Esmeraldy i Febusa - Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, należący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce Madellaine. Chciwy mag zmusza dziewczynę do pomocy mu przy kradzieży najsłynniejszego dzwonu Notre Dame.
Rok 1963. Pani Flax (Cher) po kolejnym nieudanym związku, przeprowadza się do innego miasta. Jej córki Charlotte (Winona Ryder) i Kate (Christina Ricci) są już do tego przyzwyczajone, ponieważ ich matka postępuje tak zawsze, gdy kończy swoje związki z mężczyznami. Jednak tym razem poznaje Lou (Bob Hoskins), któremu bardzo zależy na tym, aby się ustatkowała i stworzyła z nim szczęśliwą rodzinę, dla jej córek. W tym samym czasie głęboko wierząca Charlotte, która chciała iść do klasztoru, przeżywa swoją pierwszą miłość...
Sto lat temu mały chłopiec odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt swojemu małemu miastu. Teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, brakuje magicznych przedmiotów i rozwiązanie sprawy spoczywa w rękach grupy dzieciaków.
