Owdowiała wiele lat temu kobieta żyje od tamtego momentu wspólnie z synem. Wychowany przez matkę 28-letni mężczyzna jest nieśmiały, spokojny i niezbyt samodzielny. W wyniku brutalnego morderstwa - z braku innych poszlak, a także w wyniku własnej bezradności - zostaje przez policję uznanym za głównego podejrzanego. Adwokat z urzędu zdaje się być również niezainteresowany skutecznym załatwieniem sprawy. Zdeterminowana matka postanawia sama udowodnić niewinność syna.
Helen, spokojna dziewczyna z Indiany, i nowojorczyk Bobby poznają się w okolicznościach bardzo dla niej przykrych: zakochała się w lekkoduchu, który porzucił ją na wieść, że spodziewa się dziecka. Bobby przygarnia ją do siebie. Rodzi się między nimi sympatia, potem miłość. Pewnego dnia Helen uświadamia sobie, że jej ukochany jest narkomanem i że coraz bardziej grzęźnie w nałogu. Mimo to postanawia z nim zostać, podejmuje się nawet zdobywać dla niego nowe dawki trucizny.
Film jest historią trzech szalonych dni z życia Rossa (Jason Schwartzman) młodego chłopaka uzależnionego od... amfetaminy. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności Ross wplątuje się w aferę narkotykową związaną bezpośrednio z jego znajomym dealerem narkotykowym - Spider-Mike (John Leguizamo) oraz jego producentem "dragów" o pseudonimie "The Cook" (Mickey Rourke)...
Allie (Kailin See) powraca do rodzinnego miasta w poszukiwaniu rozwiązania zagadkowej śmierci swojego ojca. Wierzy że sprawcą jest szeryf Virgil Logan (Lance Henriksen) i przypuszcza, że ktoś mu w tym pomagał. Wraz z grupą swoich dobrych przyjaciół wyrusza na pobliską wyspę, by znaleźć więcej wskazówek. Wkrótce po przybyciu na wyspę jej przyjaciele zostają zabici, a ich oczy i usta zostają zaszyte w sposób, o jakim mówi lokalna legenda.
