Palavra-chave Fainting

Ao investigar a morte de um velho em uma propriedade rural, Barnum (Lance Henriksen), o xerife local, descobre Powder (Sean Patrick Flanery) - seu verdadeiro nome é Jeremy Reed -, um adolescente que era neto do falecido e que tinha passado toda a sua vida conhecendo o mundo através dos livros, sem nunca ter deixado a fazenda da família, tudo isto por ter uma aparência estranha (é totalmente branco). Powder é levado para um orfanato, mas é hostilizado pelos outros internos em virtude do seu aspecto. Ele demonstra ter dons particulares além de ter o intelecto mais elevado que qualquer ser humano jamais teve, passando a alterar a vida de todos que estão ao seu redor.

Os produtores da Broadway Jones e Barry preparam um musical em plena era da Grande Depressão. Estrelado por Dorothy, o espetáculo possui todos os tipos de artistas, desde garotas ingênuas, passando por estrelas que se acham as melhores, loiras assanhadas e damas de vida duvidosa.

Abbie e Lydia são melhores amigas que estudam numa restrita escola para garotas. Após uma tragédia acontecer no local, uma misteriosa epidemia se espalha pela escola, ameaçando a estabilidade de todos os estudantes e as rigorosas regras impostas.