Palavra-chave Southwestern U S

No caminho de Nova York a Los Angeles, um caçador de recompensas (Robert de Niro) conduz um contador, acusado de fraude, que trabalhava para a máfia. Durante a viagem, eles serão perseguidos pelo FBI e por mafiosos.

1945, dois meses após o fim da 2ª Guerra Mundial. No vilarejo de Black Rock chega um idoso desconhecido, John MacReedy (Spencer Tracy), que tem só um braço. Apesar da sua idade e deficiência física, sua presença incomoda cada vez mais os moradores do local, em parte por ser o primeiro visitante em 4 anos (literalmente o trem nunca parava ali) e também por ficar cada vez mais claro que todos estão escondendo algo. Quando ele diz que está procurando Komoko, um japonês, a tensão aumenta e parece que todos obedecem Reno Smith (Robert Ryan), o "dono" de Black Rock.

"Whity" é o mordomo mulato da família Nicholson disfuncional no sudoeste americano em 1878. O pai, Ben Nicholson, tem uma atraente jovem esposa Katherine e dois filhos de um casamento anterior; o homossexual Frank e o retardado Davy. Whity tenta cumprir todas as suas ordens, ainda que humilhantes, até que vários membros da família lhe pedem para matar alguns dos outros.