A história decorre em Chicago, durante os anos da Depressão. Michael Sullivan é um gangster conhecido como Anjo da Morte. Paralelamente, Sullivan é um dedicado chefe de família, marido irrepreensível e pai de dois rapazes. Mas quando estes dois mundos colidem, levando as vidas da sua mulher e do seu filho mais novo, Sullivan embarcará numa viagem de vingança juntamente com o seu filho sobrevivente.
Shane Cooper é um jovem policia que se transfere para a pequena comunidade de Red Hill, onde espera começar com a sua esposa grávida, uma nova família. Mas quando chegam as notícias de uma fuga da prisão, os policias locais entram em pânico, e o primeiro dia de Shane irá de mal a pior. Jimmy Conway é um assassino convicto que está á procura de vingança. E agora, no meio de um terrível banho de sangue, Shane vê-se obrigado a fazer justiça com as suas mãos se quiser sobreviver.
Quando Tiger Haynes (Chaney) descobre que sua amada filha Toyo (Lupe Velez) pretende se casar com Bobby Bailey (Lloyd Hughes), o filho de um dono de circo americano, o caçador de animais da Indochina acaba dando a sua bênção. Mas quando Bobby junta-se a Tiger para um passeio de barco pelo rio, o rapaz logo cai no feitiço sedutor de Madame de Sylva (Estelle Taylor) , a distante mãe de Toyo e vingativa ex-esposa de Haynes. Então, quando ela tenta igualar o placar roubando Bobby de sua filha, Haynes decide cuidar de Sylva de uma vez por todas .
