Depois de sobreviverem ao massacre de Halloween, provocado por Art, o Palhaço, Sienna e o seu irmão lutam para reconstruir as suas vidas. À medida que o Natal se aproxima, eles tentam abraçar o espírito natalício e esquecer os horrores do passado. E é precisamente, quando se sentem mais seguros que Art, o Palhaço, regressa determinado a transformar a alegria da época festiva num novo pesadelo aterrorizante.
Um homem se veste de palhaço na festa de aniversário do seu filho de 6 anos, sem saber que a fantasia está 'possuída' por um espírito maligno. Incapaz de tirar a roupa de palhaço, a personalidade do pai vai mudando aos poucos, fazendo com que sua família tente quebrar a maldição antes que seja tarde demais.
Anos depois de uma brincadeira cruel de algumas crianças durante sua festa de aniversário de 8 anos de idade, Tommy (Tommy Knight) deixou o palhaço contratado, Richard "Stitches" Grindle( Ross Noble) morto no chão da cozinha, Agora os amigos de infância se reúnem para planejar uma festa de aniversário. Mas eles não contavam com um bobo da corte degenerado, saido da cova para buscar vingança contra as mesmas crianças que zombaram dele e que causaram seu fim horrível e prematura. Agora Tommy e seus amigos adolescentes devem fugir de um piadista morto-vivo, que está pronto para usar cada truque do livro (e muitos que não o são) para se vingar deles.
Cinco pessoas são sequestradas cinco dias antes do Halloween e são mantidas reféns em um lugar chamado "Murder World" para participar de um sangrento jogo chamando "31". O desafio é sobreviver 12 horas dentro do local, cheio de palhaços assassinos e sanguinários.
Um homem aparentemente inocente é seqüestrado por um notório assassino em série, que força suas vítimas a trocarem de papéis com ele, para que ele possa decretar sua própria captura, tortura e assassinato.
Emma (Brittany Belland) é uma estudante universitária com fobia de palhaços, mas que vai ter que enfrentar seu medo quando um palhaço demoníaco aterroriza a cidade. O palhaço assassino deixa balões com a data e hora de morte das suas vítimas. Quando Emma recebe um balão, ela descobre que tem apenas dois dias antes que o palhaço tire a sua vida.
