Palavra-chave Porcupine

Jerry Back é um honrado detetive que, no dia da sua reforma, promete a uma mãe angustiada fazer tudo para encontrar o responsável pelo assassinato e violação de uma criança. Assim que o primeiro suspeito é capturado e confessa, Jerry desconfia que talvez não seja o verdadeiro culpado e decide investigar por conta própria. Entre o desejo de continuar a trabalhar e a responsabilidade da última tarefa honrada, Jerry vai comprometer o resto dos seus dias para cumprir a sua palavra.

Gus, uma nuvem cinzenta e insegura, é mestre em criar bebês perigosos, tornando cada vez mais difíceis as entregas por parte do seu fiel parceiro, a cegonha Peck.