Palavra-chave Coyote

O que acontece numa quinta quando o caseiro não está a ver? Os animais dançam e cantam e fazem uma festa. Otis é uma vaca que gosta de pregar partidas e não acha que esconder as suas habilidades dos humanos seja muito importante. Já Ben, o pai de Otis, e a velha mula Miles estão mais preocupados em zelar pela segurança de todos os animais. Mas quando Otis é obrigado a assumir a responsabilidade, a quinta torna-se uma balbúrdia, e ele vai ter de encontrar coragem para os liderar.

Após ser morto, Melquiades Estrada (Julio Cedillo) é rapidamente enterrado em um deserto localizado no oeste do Texas. Após ser encontrado o corpo é enterrado novamente, agora no cemitério da cidade de Van Horn. Pete Perkins (Tommy Lee Jones), capataz de um rancho local e o melhor amigo de Melquiades, decide cumprir uma promessa feita a ele de que, caso morresse, levaria seu corpo para sua família no México. Para tanto Pete sequestra Mike Norton (Barry Pepper), um policial da fronteira que foi também o assassino de Melquiades, e o obriga a mais uma vez desenterrar o corpo. Com seu prisioneiro a reboque e carregando o corpo, que está amarrado em uma mula, Pete inicia uma jornada através do México.