A intolerância vista e analisada em quatro diferentes estágios da História: na Babilônia, onde uma garota vê-se entre o ódio religioso, levando uma cidade à ruína; na Judeia, onde os hipócritas condenam Jesus Cristo; na Paris de 1572, no Massacre da Noite de São Bartolomeu; e, finalmente, na América, onde reformadores acabam com a vida de um jovem casal.
O ano é 2272. No décimo aniversário da aliança interestelar, Sheridan viaja para Babylon 5 a fim de participar das comemorações. Durante a viagem, ele recebe uma visita de Galen, que avisa que a Terra será atacada pelo império Centauri dentro de 30 anos, e dá para ele a oportunidade de mudar o futuro. Enquanto isso, a comandante de Babylon 5, Elizabeth Lochley, pede a ajuda de um padre para resolver o caso de um operário que aparenta estar possuído por uma entidade desconhecida.
