Flik é uma formiga cheia de ideias que, em nome dos "insectos oprimidos de todo o mundo", precisa de contratar guerreiros para defender sua colónia de uma nuvem de gafanhotos famintos, liderados pelo malvado Hopper. Mas quando este descobrem que o exército de insectos é na verdade um fracassado grupo de atores de um circo de pulgas, o cenário está armado para divertidas confusões...
Um rei e uma rainha, incapazes de conceber um filho, decidem pedir ajuda a um feiticeiro que lhes dá uma solução mágica: comer o coração de um monstro marinho. Porém, tudo tem o seu reverso e para que o equilíbrio do mundo seja mantido, qualquer vida criada exige, em troca, uma perda. Num outro reino vive um rei deslumbrado pela voz de uma misteriosa rapariga que avistou pela janela, no alto do seu castelo, sem saber que, na verdade, ela é uma velha gananciosa. No terceiro país, um soberano vive obcecado com a descoberta de uma estranha criatura que o faz descurar a sua única filha...
Numa sociedade surrealista, um cientista rapta crianças para roubar-lhes os seus sonhos em experiências. One, um sujeito grande, de bom coração, mas lento de cabeça, tem o seu irmão raptado e, com a ajuda de Miette, uma órfã, parte em busca dele. Na sua jornada, ele encontrará os tipos mais esquisitos e muitos perigos.
Não se deixe enganar pelo título - Droopy parece Droopy, mas ele é realmente o jazzman John Pettibone, com a apresentação do conjunto de pulgas, e o filme mostra como ele surgiu.
