Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o "Mestre". Uma amizade peculiar surge entre os dois e, logo, a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver.
Moranguinho tem um sonho de um novo campo de frutas vermelhas - o suficiente para todos. Mas quando o ganancioso Homen Torta do Pico do Porco Espinho chega à Terra dos Morangos, ele decide roubar o sonho de Morango - e os sonhos de todos os outros também. Para parar o Homem Torta e seu plano maligno, Moranguinho e suas amigas devem viajar para a Terra dos Sonhos. Ao longo do caminho, esses amigos especiais aprendem o valor de trabalhar juntos para realizar sonhos.
Anna é uma menina que perdeu sua irmã e única confidente. Solitária, recebe a visita de uma criatura misteriosa em seus sonhos. Seus sentimentos se confundem até não se saber mais distinguir sonho e realidade.
