Cesar é um porteiro que esconde um segredo: ele gosta de manipular e se alimentar da dor dos moradores. Uma nova moradora, que sempre está de bom humor, faz com que Cesar use suas horas de folga para torná-la mais uma vitima de seu jogo manipulador, até as coisas saírem do seu controle.
França, começo dos anos 70. Lucie uma garota de 10 anos, esteve desaparecida por um ano quando é finalmente encontrada numa estrada, louca e desorientada, sem conseguir contar o que aconteceu. Seu corpo apesar de maltratado não tem indícios de violência sexual, então é levada a um hospital onde se afeiçoa a outra garota chamada Anna, que passa a cuidar dela e estreitar os laços de amizade para que supere a experiência traumática que viveu. 15 anos depois, Lucie está completamente fora de controle, em busca dos responsáveis por todo aquele sofrimento, envolvendo Anna em acontecimentos com consequências imprevisíveis.
O agente do FBI Will Graham é requisitado da sua recente reforma para apanhar um assassino em série conhecido como «A Fada dos Dentes». Para acabar com a série de crimes, Graham precisa que Lecter se coloque na mente do assassino.
Um cientista planeia o regresso do povo asteca sacrificando donzelas que têm uma marca em suas mãos, mas que só podem ser vistas por um feiticeiro. Isso decorre da interpretação que isso faz de um antigo códice. Cantinflas é seu secretário sem noção que possui poderes sobrenaturais.
