Nos anos 80, na plena época do maior boom econômico que Milão atravessou no último século, o gângster Santo Russo (Riccardo Scamarcio) iniciou a trajetória de sua ascenção no mundo do crime. Excêntrico e peculiar, ele usa de seu carisma e excessos para conquistar, aos poucos, a confiança da máfia italiana.
No sertão da região montanhosa da Calábria, no sul da Itália, um pastor idoso apascenta o seu rebanho ao longo de caminhos nas colinas que caíram em desuso. Todas as manhãs, a governanta da igreja troca um punhado da poeira da igreja por um pouco do leite fresco do pastor. Todas as noites, o pastor idoso dissolve o pó "mágico" na água e bebe esta mistura para remediar as suas dores e maleitas. Um dia, ele não aparece para a sua troca. No dia seguinte, ele morre na cama enquanto as suas cabras mantêm vigília pela sua morte. Um cabrito dá os primeiros passos, mas é mais lento do que o resto do rebanho e fica para trás. Cai numa vala no meio da floresta. Incapaz de sair, ele bale em busca de ajuda, mas nem o novo pastor, nem seu cão, o ouvem. Quando ele finalmente sai da vala, descobre que está sozinho. Vagueia sem rumo até que, à medida que a noite começa a cair, vai de encontro a um majestoso abeto no qual procura abrigo.
