Um professor feio e desajeitado (Jerry Lewis) é ridicularizado por diversas pessoas, mas só após ele ser humilhado pelo treinador na frente de sua turma e de uma bela estudante é que ele decide criar uma poção que o transforma em um indivíduo atraente. Mas como os efeitos não são permanentes, ele se vê metidos em situações complicadas quando sua real aparência toma conta do seu corpo.
Following a failed confession to her first love, female high school student Mikoto Ochiai contemplates jumping off the roof of the school building. However, her thoughts are interrupted by the arrival of Jin Haiba, the physics teacher known for being a slacker and the butt of students' jokes. Calmly, he lights a cigarette and asks for an explanation of the events that led her to this precipice. Rather than dissuade her from killing herself, he makes a request—will she enter into a romance with him before she dies? Together, the two gradually ponder why they should keep living and why they should not love each other in earnest.
