O pequeno Champion é educado pela avó, Madame Souza, para vir a ser um grande ciclista. Mas um dia, anos mais tarde, Champion, que está a participar no celebérrimo Tour de France, é raptado por dois misteriosos homens vestidos de negro. A avó e o fiel cão Bruno partem então à sua procura, numa viagem que os leva até Belleville, onde encontram as "triplettes", excêntricas estrelas do "music-hall" dos anos 30, que decidem ajudá-los.
Jimmy é um saxofonista "falinhas-mansas" que toca de bar em bar ambicionando o estrelato das grandes bandas. Francine é uma tímida cantora de salas de hotel que sonha com as luzes da ribalta. Quando se conhecem, o ar enche-se de magia e a temperatura sobe. E quando ele toca e ela canta, levam Nova Iorque ao rubro! É o começo de uma tempestuosa relação que irá testar a capacidade de cada um em equilibrar a paixão que sentem pelo jazz com o amor que sentem um pelo outro.
Roger Bond é aviador e líder da banda Yankee Clippers, em Miami. Quando ele se apaixona pela brasileira Belinha de Resende e sua banda é contratada para a inauguração do Hotel Atlântico no Rio de Janeiro, ele convida Belinha para um passeio a sua terra natal e uma série de aventuras terão início.
