O reverendo Harry Powell não é bem o que aparenta ser: utilizando-se de palavras da Bíblia e belas canções religiosas, e com a ajuda de seu carisma que consegue conquistar rapidamente as pessoas, ele é na verdade um golpista que se aproveita da situação de recém-viúvas para tirar dinheiro delas. Sua nova vítima é Willa Harper, que perdeu seu marido, enforcado por assassinato.
Em pleno século XVIII, William Wilberforce, membro parlamentar do poderoso Império Britânico, luta por uma reforma social na Europa. Para dar dignidade aos imigrantes africanos que vivem como escravos, Wilberforce enfrenta a aristocracia e os preconceitos da época. Apesar das suas proezas políticas, Wilberforce vê-se dividido entre a sua carreira de sucesso em ascensão e o desejo de desistir de tudo por uma vida de espiritualidade. Inspirado pela charmosa Barbara Spooner, pelo Primeiro-Ministro William Pitt, que lhe confiou a tarefa de abolir a escravatura, pelo seu mentor, John Newton, um antigo traficante de escravos convertido à Igreja, e por Olaudah Equiano, um antigo escravo que se tornou escritor, Wilberforce vai reunir todas as sua forças e ideias para alcançar a vitória na cruzada pela justiça.
Após assaltarem um banco do Arizona, três bandidos fogem, perseguidos pelo xerife Buck Sweet. Ali encontram uma mulher moribunda, prestes a dar a luz numa carroça abandonada. Mesmo correndo o risco de perder a liberdade, o trio honra sua promessa de salvar o bebê decidindo atravessar o deserto até a cidade de Nova Jerusalém.
