Ao chegar a Los Angeles, Sebastian o pianista de jazz conhece a principiante atriz Mia e do inesperado, apaixonam-se intensamente. À procura de oportunidades para as suas carreiras na competitiva cidade, os jovens vivem na esperança que o seu relacionamento funcione na perfeição.
Após voltar da guerra, em 1948, "Easy" Rawlins tem procurado emprego e tentado ficar longe de sarilhos. Mas a necessidade leva-o a aceitar um trabalho difícil e muito bem pago: encontrar Daphne Monet, uma jovem branca, noiva de um político poderoso, que se acredita ter fugido para viver um romance arriscado com um mafioso negro.
O assassino a soldo, Jeff Costello é um perfeccionista, ele planeia sempre com extremo cuidado todos os trabalhos para não ser apanhado. Mas porém uma noite, ele é surpreendido por uma testemunha, e aos poucos, a partir daí, ele vai sendo cada vez mais pressionado.
Lionel Essrog, um detetive privado solitário que vive com o Síndrome de Tourette, tenta resolver o homicídio do seu mentor e único amigo, Frank Minna — um mistério que o transporta dos clubes de jazz intoxicados de gin de Harlem para os bairros problemáticos de Brooklyn, e ainda até aos corredores dourados dos maiores investidores de Nova Iorque.
Nos anos 30, o órfão semi abandonado Rick Martin (Kirk Douglas) é criado por sua irmã, sem qualquer cuidado ou amor. Um dia, ele ouve uma canção em um templo e como tem ouvido absoluto, é capaz de reproduzi-la no piano. Quando ele vê um trompete em uma casa de penhores, ele se apaixona pelo instrumento e trabalha para arranjar o dinheiro necessário para comprá-lo. Então ele se encontra com o lendário trompetista Art Hazzard (Juano Hernandez) e Rick se torna seu protegido. Art ensina como tocar trompete e Rick se torna um trompetista bem sucedido mas rebelde. Ao longo de sua carreira, os amigos de Rick Martin são Art Hazzard, o pianista Willie 'Smoke' Willoughby (Hoagy Carmichael) e a cantora Jo Jordan (Doris Day) e acaba se tornando a estrela de sua orquestra. Quando Jo apresenta sua amiga Amy North (Lauren Bacall), que é um estudante de medicina que gosta de experimentar novas sensações, Rick acaba se apaixona por ela, bem no início de sua queda.
The owner of a Paris jazz club gets tangled up with dangerous criminals as he fights to protect his business, his band and his teenage daughter.
