Johnny Knoxville e os seus excêntricos amigos voltam em filme, para coisas que ninguém os deixaria fazer na popular e controversa série da MTV, arriscando estranhas e dolorosas performances e até a própria vida: desde aterrorizar japoneses disfarçados de pandas, passando por corridas em carros de golfe.
Quando nascem trigêmeos numa família de cisnes, todos ficam cheios de orgulho. Tudo parece perfeito até que eles descobrem que seu único filho macho, Louie, não sabe tocar trombeta. Nem uma nota. Ele não tem voz e sem ela não pode ocupar um lugar no mundo musical de sua família. Com uma inesperada ajuda de um amigo humano e um presente muito especial de seu pai, Louie descobre que sua voz diferente traz um novo sopro à música tocada pelos cisnes.
Nos anos 30, o órfão semi abandonado Rick Martin (Kirk Douglas) é criado por sua irmã, sem qualquer cuidado ou amor. Um dia, ele ouve uma canção em um templo e como tem ouvido absoluto, é capaz de reproduzi-la no piano. Quando ele vê um trompete em uma casa de penhores, ele se apaixona pelo instrumento e trabalha para arranjar o dinheiro necessário para comprá-lo. Então ele se encontra com o lendário trompetista Art Hazzard (Juano Hernandez) e Rick se torna seu protegido. Art ensina como tocar trompete e Rick se torna um trompetista bem sucedido mas rebelde. Ao longo de sua carreira, os amigos de Rick Martin são Art Hazzard, o pianista Willie 'Smoke' Willoughby (Hoagy Carmichael) e a cantora Jo Jordan (Doris Day) e acaba se tornando a estrela de sua orquestra. Quando Jo apresenta sua amiga Amy North (Lauren Bacall), que é um estudante de medicina que gosta de experimentar novas sensações, Rick acaba se apaixona por ela, bem no início de sua queda.
