Dois amigos de infância reencontram-se e tornam-se recrutas do BOPE, a polícia de elite do Rio de Janeiro. Ambos são honestos e íntegros, mas movidos por razões bastante pessoais. Ao mesmo tempo, o capitão da recruta procura discretamente um substituto para poder reformar-se da polícia e passar o resto dos seus dias com a família que negligenciou.
Douglas Freeman é um analista da CIA baseado no norte de África, que se vê forçado a questionar a sua missão depois de testemunhar o brutal e pouco ortodoxo interrogatório de um Americano de origem egípcia pela polícia secreta. Anwar El-Ibrahimi é um engenheiro químico cuja família emigrou para os Estados Unidos quando era criança e é agora suspeito de um acto terrorista; a sua esposa grávida, Isabella El-Ibrahimi, faz tudo o que está ao seu alcance para encontrar o marido que aparentemente desapareceu num voo entre a Cidade do Cabo e Washington, pedindo ajuda a um amigo com boas ligações políticas; Alan Smith, assistente do Senador Hawkins, encobre o perturbante facto de que Anwar foi apanhado às ordens da chefe da secção anti-terrorista da Cia, Corrinne Whitman e levado para interrogatório num país do terceiro mundo.
