Milton Nascimento - A Sede do Peixe

1. Minas 2. Clube da esquina nº 1 3. Para Lennon e MacCartney 4. Viola, Violar (com Skank) 5. Caíco(Cantigas) (com Wagner Tiso) 6. A tereceira margem do rio (com Caetano Veloso) 7. Circo Marimbondo (com Alcione) 8. Paula e Bebeto 9. Um girassol da cor do seu cabelo (com Fernando Brant, Lô Borges, Tavinho Moura e Beto Guedes) 10. Paixão e Fé (com Fernando Brant, Lô Borges, Tavinho Moura e Beto Guedes) 11. San Vicente (com Zélia Duncan) 12. Cais (com Nana Caymmi e Wagner Tiso) 13. Clube da esquina nº2 (com Lô Borges) 14. Me deixa em paz (com Alaíde Costa e Wagner Tiso) 15. Canção do sal (com Elis Regina) 16. Ponta de areis (com Wagner Tiso) 17. Samba lelê (com Carlinhos Brown) 18. Zamba Catumba Zambi (Com Grupo Catopés) 19. Os tambores de Minas 20. Lágrimas do sul (com Uakti) 21. Raça (com Gilberto Gil) 22. Cravo e canela (com Carlinhos Brown) 23. Louva-a-Deus