Драматический мюзикл по мотивам одноимённой оперной постановки. Действие разворачивается накануне первой волны колонизации. В поисках любви и приключений, принцесса Мариетта бежит прочь из королевского дворца. Под видом переселенки она садится на судно, плывущее в Новый Орлеан. У берегов Вест-Индии корабль путешественников подвергается нападению пиратов. К счастью, оказавшийся рядом капитан Уортингтон быстро освобождает пленников.
Из индейской резервации вышел в набег боевой вождь индейцев апачи Ульзана с семью своими храбрецами и сыном. Их цель, как объясняет индеец-разведчик, служащий в армии - обновить кровь в жилах, что означает убивать. Ибо убивший человека забирает его силу. Если человека пытать, то сила достается многим, как обогревает многих медленно горящий костер. За ними из форта высылают отряд кавалеристов во главе с молодым лейтенантом. Сопровождают их разведчики Макинтош и индеец Кенете.
