Кључна реч Orcs

У давна времена зли чаробњак Саурон створио је свемоћни прстен којим је овладао свим осталим прстеновима моћи. Међутим, становници Средње Земље супротставили су се Саурону и поразили га, након чега је прстен нестао. Годинама касније добри чаробњак Гандалф открива да се прстен налази у рукама хобита Билба Багинса. Знајући какву страховиту моћ поседује, Гандалф присиљава Билба да се одрекне злосрећног прстена и преда га свом нећаку Фроду. На Гандалфов наговор Фродо креће пут мрачне земље Мордор где се налази вулкан у који треба да баци прстен и тако Средњу земљу заувек ослободи зла…

Путовање Дружине ближи се крају. Сауронове снаге напале су Гондоров Минас Тирит у његовом финалном нападу на човечанство. Једно краљевство никада неће бити у очајнијој потреби за краљем. Арагорн треба да пронађе снагу да би постао оно за шта је рођен и да упозна своју судбину. Док Гандалф очајнички покушава да уништи Сауронове снаге, Теоден се уједињава са ратницима Гондора у борби. Чак и у њиховој храбрости и страсној оданости, уз све снаге људи - са Јовајном и Меријем, који су се сакрили међу њима - не постоји борба са легијом непријатеља. Свака велика победа захтева велику жртву. Без обзира на велике губитке, Дружина ће учествовати у највећој бици свог живота, уједињена у свом заједничком циљу да задржи Саурона и да Фроду шансу да заврши свој задатак. Путовањем кроз непријатељске земље Фродо мора да уз помоћ Сема и Голума, као и прстена, тестира њихову оданост и хуманост.

Билбо и његови пријатељи приморани су да се укључе у рат против низа бораца и спрече да Самотна планина падне у руке растуће таме.

Гандалф умире у борби против Балрога а дружина се раздваја у три групе. Фродо и Сем настављају пут ка Мордору да би уништили свемоћни прстен и Саурона. Једне ноћи напада их Голум, који је некада имао прстен и сада га жели поново. Фродо и Сем га нађачавају и узимају као водича ка Мордору. Сем му, међутим, не верује, и мисли да ће их Голум сигурно издати. У међувремену, Арагорн, Гимли и Леголас стижу у Рохан и сазнају да су зле силе Сарумана преотеле власт краљу Теодену. Његова нећакиња, Еовин, верује да Арагорн и његови људи једини могу да поразе Сарумана. Гандалф, који се вратио у живот, им се придружује и помаже у тој борби. Убрзо сазнају колико је тај изазов велики јер се супарничке трупе састоје од 10 000 крволочних створења направљених да се боре до смрти..

Билбо креће у узбудљив подухват - да поврати изгубљено краљевство патуљака, Еребор, из канџи страшног змаја, Шмауга. Уз чаробњака Гандалфа Сивог придружује се дружини од тринаест патуљака предвођених легендарним ратником Торином Храстоштитом. Пут ће их одвести у дивљину кроз опустошене земље које су разорили Гоблини и Орци.

Билбо Багинс наставља своје путовање са чаробњаком Гандалфом и тринаест патуљака предвођених Торином Храстоштитом. Они крећу у епски поход да преузму Самотну планину и изгубљено краљевство патуљака, Еребор. Дружина наставља ка истоку, успут се суочавајући са Беорном и најездом џиновских паукова у злокобној Мркој шуми. Стижу у Језерград, а затим и на Самотну планину где морају да се суоче са највећом опасношћу – најстрашнијим створењем које не само да ће тестирати њихову храброст, већ и границе њиховог пријатељства – змајем Шмаугом.

Мирно царство Азерота стоји на ивици рата кад се њихова цивилизација суочи са неустрашивом расом освајача: Орк ратници беже из свог дома који је на рубу пропасти и желе да колонизују други свет. Кад се портал отвори да споји ова два света, једна војска се суочава са уништењем, а друга са нестанком. Са ове две зараћене стране, два хероја ће кренути један на другог, а то ће одредити судбину њихових породица, њиховог народа и њиховог дома. Тако почиње спектакуларна сага о моћи и жртвовању у којој рат има много лица и где се свако бори за нешто.

Радња филма је смештена у свету у којем мистична створења живе заједно с људима. Полицајац је присиљен да сарађује са Орком како би пронашао оружје за које су сви спремни да убију...