Справи преподобного Фреда Салтена, за сумісництвом — організатора чемпіонатів по боксу, на ниві спортивної комерції йдуть не дуже добре, і тоді він замислює бій тисячоліття. Він умовляє маловідомого, але ще непереможеного боксера вийти на ринг і кинути виклик чемпіону. Спритний репортер розслідує сумнівні методи Салтена, але сам не може встояти перед його шармом.
Фільм заснований на реальній історії менеджера Джеккі Каллен, єврейки середніх років з Мічігану, яка займалася кар'єрами декількох професійних боксерів, включаючи трьох світових чемпіонів: Джеймса Тоні, Бронко МакКарт і Томаса Хернса. Основна тема фільму - це особисті відносини Джекки з одним з її підопічних, Лютером Шо, що вплинули, врешті-решт, на їх професійну діяльність.
Вправний адвокат Гаррі Фебіан мріє організувати власний боксерський матч, але зустрічає безліч перешкод. Найнебезпечніша з них — спротив місцевого мафіозі. Щоб знайти підтримку, Фебіан звертаeться до брата гангстера, колишнього боксера. Тим часом коханка Гаррі, Хелен, йде від свого чоловіка і вирішує відкриту власну крамницю. Вона пропонуe Фебіану допомогу, якщо він дістане для неї ліцензію на продаж спиртного. Гаррі підробляє документ, але про це дізнається його ворог — гангстер.
