Клеопатра — красуня-акробатка. В неї закоханий карлик Ганс, але вона відає перевагу силачу Геркулесу… Проте, коли Клеопатра дізнається, що Ганс — спадкоємець величезного статку, вона вирішує спочатку побратися з ліліпутом, а потім намагається отруїти його. Друзі Ганса - циркові потвори, яких ніхто не чекав в цьому світі, вирішують помститися підступній Клеопатрі, бо у них є свій власний кодекс. Скривдили одного з них - і ви скривдили їх всіх...
арнум і Бейлі, власники «Великого цирку Ринґлінґ», збираються скоротити сезон виступів з восьми місяців до десяти тижнів. Виступи проходитимуть лише у великих містах. Щоб завадити цьому рішенню, яке здається йому несправедливим по відношенню до сільських жителів, директор цирку Бред Брейден (Чарлтон Гестон) пускає в гру несподіваний козир; він зізнається, що найняв на увесь сезон Великого Себастіана (Корнел Вайлд), знаменитого повітряного гімнаста. Бред домагається перемоги в цій суперечці. Але таке рішення не влаштовує Голлі (Бетті Гаттон), провідну повітряну гімнастку цирку, яка повинна тепер поступитися центральною трапецією своєму прославленому колезі і відійти в тінь на бічну трапецію. Твердо вирішивши відвоювати статус «зірки», Голлі кожен вечір кидає виклик Себастіану; їхні поєдинки захоплюючі для публіки, але небезпечні для них самих. Одного разу Бред вимушений перервати виступ Голлі, яка готується виконати запаморочливий трюк без потрібного реквізиту. Так він рятує їй життя.
Знаменита група повітряних гімнастів «The Flying Codonas» здійснює неймовірні трюки високо в небі і без страховки.
Welcome to Irabu's Office, where you may be greeted by a man in a bear mask, holding a giant needle, who’s ready to cure your ills. Get to know the eccentric Dr. Ichirou Irabu who has a fetish for injections, and a rather strange methodology. Despite his weird approach, Dr. Irabu (who changes his appearance more than Madonna), does succeed in helping each of his patients... eventually.
