Колонію мурах тероризує зграя сарани під прроводом Хопера (Спейсі). З вини дивака-винахідника Фліка (Фоулі) пропадає щорічна данина для сарани, і мурахи ризикують нажити собі більші неприємності. Щоб виправити становище, Флік вирушає в місто найняти загін злісних жуків, які зможуть прогнати ненажерливих комах, але замість цього наймає циркову трупу. Кумедні комашки разом із працьовитими мурахами обов’язково щось придумають і справедливість восторжествує.
Неподалік гавані насиченого вогкістю і оповитого туманом похмурого Міста загублених дітей, у замку на березі моря живе страшний учений на ім'я Кранк, передчасно постарілий через повну нездатність спати. За наказом Кранка його підручні-циклопи викрадають дітей і затягують у похмуру лабораторію, де лиходій перетворює їхні сни у свої власні. У циркового силача на ім'я Один зникає молодший брат. Щоб його знайти, Одному знадобиться допомога хороброї дев'ятирічної дівчинки Мієтти...
Світ величних замків, де правлять королі і королеви, де живуть прекрасні принцеси і хоробрі принци, світ чаклунів і фей, страшних монстрів, старих праль і придворних. Казка оповідає про три сусідні держави. У одній із них править король, бабій і розпусник, у другому - принц, душею якого оволодів дивовижний звір, у третьому - королева, яка ніяк не може стати матір'ю. Усі вони - герої цієї вільної інтерпретації відомих казок Джамбаттиста Базіле.
Після перемоги над заклятим ворогом Блохою, Хлопчик-мураха насолоджується своїм життям. Щоправда, у реальному світі в нього з'являється інший суперник – новенький у його школі, який виявляється в якомусь сенсі грізнішим, ніж попередній противник. Останній намагається відсторонити від Пеле дівчинку Іду, до якої Антбой небайдужий.
