Еллісон осліпла ще в дитинстві. Довгі роки в абсолютній темряві вона терпляче чекала тієї миті, коли за допомогою сучасної медицини знов зможе бачити. І ось, через двадцять років, настав довгоочікуваний момент - їй приживляють донорську рогівку. Проте незабаром пересадженим їй донорським оком вона починає бачити в дзеркалі смутні образи. У пошуках відповідей Еллісон намагається з'ясувати, що трапилося з попереднім власником ока.
А чи знаєте Ви, що таке камера-обскура? Це прірва, яка обриває світ сонячного світла і тіней та вводить в царство похмурої, чорної порожнечі. Відчай, страх, здивування і... надія, адже надія, як відомо, завжди вмирає останньою. Або зовсім не вмирає... І музика, яка звучить звідусіль.
Маленький Волоцюга зустрічає красиву сліпу дівчину, торгуючу квітами на вулиці, яка помилково приймає його за багатого герцога. Дізнавшись про те, що операція може повернути їй зір, маленький Волоцюга пускається на пошуки грошей. У черзі забавних пригод він, врешті-решт добуває гроші, але через це потрапляє до в'язниці. Дівчині зробили операцію, поки Маленький Волоцюга сидів у в'язниці, вона прагне знайти свого загадкового добродійника.
