Пародія на гангстерські фільми 30-50-х років. У фільмі використані кадри класичних стрічок за участю Хемфрі Богарта, Інгрід Бергман і багато інших. Перед глядачем проходять дотепно обіграні кадри з популярних фільмів. Комічний персонаж Ріордан, приватний сищик, розслідує вбивство на прохання якоїсь пані Джулії і виходить на слід неонацистської організації, що захопила батька Джулії в полон.
У 1949 році композитор Роман Штраусс був засуджений до смертної кари за вбивство власної дружини, знаменитої піаністки, вчинене за допомогою ножиць. Далі - Лос-Анджелес, наші дні. Приватний детектив Майк Черч, що спеціалізується на пошуку зниклих людей, береться допомогти дивній молодій жінці на ім'я Грейс, яка страждає важкою формою амнезії. Дівчину постійно переслідують криваві нічні жахіття. Черч звертається за допомогою до ексцентричного гіпнотизера, і на сеансі гіпнозу з'ясовується неймовірне: виявляється, Грейс і Черч таємничим чином пов'язані з тим жахливим вбивством далекого 1949-го...
