拍摄外星人入侵题材的电影无外乎从两方面入手：要么笔调轻快，要么手法沉重。其中并无捷径可寻，也不可能草草绕过了事。但遗憾的是《外太空杀人小丑》仍然试图寻找一条中庸之道，于是他们选中了“马戏团”这个中介。想象一下所谓的惊天大阴谋就是一群穿着小丑服的外星侏儒在地球上大肆破坏，用激光射线枪把人类变成喷喷香闪闪亮的棉花糖——除了让人眼花缭乱一番之外，恐怕很少有人能真正进入情节并真正理解。 实际上《外太空杀人小丑》是一部具有强烈超现实主义风格的影片，几乎没有什么娱乐性，核心题材也不那么拿人眼球，所以有点不太容易令你坐下来，安安稳稳地把电影看完。而对于大多数人来说，如果一部关于外星小丑的电影拍的一点也不滑稽，那还有什么可看的呢？不过幸运的是，在后来的一大堆类似题材的电影中，这一部算是优秀的了。
富少福贵（葛优 饰）嗜赌成性，妻子家珍（巩俐 饰）屡劝无果后带着女儿凤霞离开了他。当夜，福贵输光所有家产气死父亲，被迫靠变卖母亲首饰租间破屋过活。一年后，家珍手拉凤霞怀抱刚出世的儿子有庆回到家中，福贵痛改前非，开始靠演皮影戏过起安份守己的日子。但好景不常，内战时期，福贵被国民党抓去当劳工，一番辗转终回到家乡与一家人团圆后，凤霞因病变成哑巴，而在后来的大跃进和文革中，他虽获某些小福，逆境却也一直与他如影相随。 根据余华同名小说改编。
本片分为两条线，讲述古代神话和现代都市中女性恋爱的悲剧； 1，14世纪，阿逾陀国的王子罗摩即将继承王位，由于后母的谗言，他不得不到深山老林中隐居14年，陪同他的只有美丽善良的妻子西妲。某天外出打猎，椤伽国国王拉伐那趁机虏走西妲。被囚禁期间，西妲守身如玉，一心等待罗摩的营救。然而罗摩在杀死拉伐那后，却质疑西妲的忠贞，倔强的女子不惜跳入火中证明自己的清白…… 2，现代，美国旧金山。因工作调动原因，戴夫不得不告别同居女友妮娜，只身前往印度半年。半年后，戴夫的工作将延长一年，思念爱人的妮娜决心前往印度，与爱人生活在一起。然而，短短半年时间，他们的爱情已发生变化……
苏珊的丈夫滞留在加拿大蒙特利尔大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保母。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼在布鲁塞尔就读的大女儿露薏丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下久未缴房租的丈夫友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。 最终，缓缓飞向天际。
这是一个关于爱与发明的故事。在天气晴朗的郊外，美丽少女与骑着机械马的男子坠入爱河，男子采下一朵玫瑰作为彼此爱情的信物。不久这对恋人结婚了，妻子告别家乡，随着丈夫一同前往机械城市生活。起初，机械城市的一切看起来都那么新奇而美好。随着时间的推移，妻子发现这里的动物、植物都是 机械，远离大自然让她觉得惶恐不安，只有那朵爱情玫瑰花作为精神力量。可丈夫并不清楚，扔掉了枯萎的玫瑰花，从此后妻子一直生病，生命就像玫瑰花一样，一天天凋零着。为了留住妻子，丈夫为爱进行了一次发明…… 这部融入立体感的剪影动画，充满朋克复古的风格，以低沉动人的大提琴配音，没有任何一句台词，却娓娓道来一个凄美的爱情故事。
A fairy tale program by the shadow puppets of the theater company Kakashiza.
